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700333财神爷心水论坛富途证券:用电视剧排行来预测一下爱奇艺Q3
发布日期:2019-11-06 11:53   来源:未知   阅读:

  Q2爱奇艺的会员收入成为拉动业绩增长的关键,由于今年互联网广告大环境的压力,预计Q3公司业绩还是得看会员收入。

  然而,会员收入直接与内容的上新和排期挂钩,Q2电话会上,公司预计内容延播与政策监管将在Q3有所好转及放松,但是考虑其他因素的影响,叠加热门剧集和热门综艺集中在暑期7-8月上映,因此会员增长可能受到影响。

  云合数据是爱奇艺电话会提到的数据供应商,从平台给出的9月份网剧排名来看,爱奇艺占据前十名中的七个席位。

  其中有5部作品是从8月下旬到9月陆续上线月上旬推出的《我在未来等你》豆瓣评分达到8.3分,其他4部新剧在豆瓣的评分中基本在6分左右,口碑一般,而且评论人数除了《我在未来等你》和《我的莫格利男孩》破万,其他基本都在五千左右徘徊;

  《宸汐缘》依旧坚挺,豆瓣评分也达到8.3分,但这也是在7月中旬上映,网剧的排名说明,Q3电视剧方面,爱奇艺这边热剧减少,新剧从内容和题材上来看都较为普通。

  网综方面,爱奇艺基本是走爆款路线,上半年《乐队的夏天》大火之后,主创们都开始巡演了,目前只剩下凭借独特视角《做家务的男人》撑场子,6月推出的《中国新说唱》也还在持续发挥余热。

  综艺方面,Q3爱奇艺可以说是为年底蓄力,整体还是依靠两款老IP来维持热度。

  对于用户的吸引,网络电影一般作为添加剂,不起主要作用。《大地震》在市场上具有一定的口碑,但毕竟作为网络大电影,影响力有限,豆瓣评分人数还不够一千人。

  因此,从电视剧、综艺以及电影三个方面,可以看出,Q3爱奇艺上新内容从数量和质量上,都相对较为普通,吸引力一般。所以Q3财报发布,需要重点关注公司会员增长情况。

  虽然内容方面Q3乏善可陈,但是在技术研发方面,尤其是5G的应用上,公司已经瞄准高清视频市场。

  公司的奇速播,运用边缘计算技术,能够实现视频本地化处理与交付,减少云端数据传输,破除带宽与时延瓶颈,有效支撑4K、8K、VR等视频的播放;全新的内容调度方案,助力MEC场景下CDN批量部署,加速视频领域5G的商用落地。

  目前,爱奇艺已经与华为及三大运营商展开合作,力图把平台4K/8K超高清视频内容下沉到更多娱乐场景中,挖掘超高清视频赛道。

  此外,公司的知识频道已经推出独立APP,从2018年上线余门精品好课的知识服务矩阵,联合名师超过100多位,国内外优秀合作机构超过1500家,已经构建以平台、用户、内容方为核心的生态闭环。

  公司Q2预计Q3净营收将达72.10-76.30亿元之间,特码仙论坛偏股新基金发行接二连三“爆款” 财,同比增长4%-10%;彭博预计的营收数据在最近4周下调1.93%达到72.42亿元,净利润持续亏损为-35.55亿元。

  估值方面,公司PE目前处于历史均值-1倍标准差,从股价和估值水平纵向来看,基本都在历史低位水平。

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